Borsa İstanbul’da halka arzlara olan ilgi azalırken ABD’li finans ajansı Bloomberg’in haberine göre düzenleyiciler, piyasa koşullarını değerlendirerek halka arz sürecini frenlemeye hazırlanıyor.

Borsa İstanbul’da halka arzlara olan ilginin azalması ve şirketlerin bu süreçte zorluklarla karşılaşması, düzenleyicileri yeni önlemler almaya yönlendirdi.

Borsa İstanbul’da aralık ayının ikinci yarısından itibaren dalgalı ve kararsız bir görünüm öne çıkarken 2023’teki borsa yükselişinde trene binen şirketler son dönemde yaya kalmış oldu.

Pek çok şirketin halka arzlarda sorun yaşaması düzenleyicileri de harekete geçirdi.

ABD’li finans ajansı Bloomberg’in yetkililerden aktardığı habere göre düzenleyiciler Borsa İstanbul’da halka arzların hızını yavaşlatmayı düşünüyor.

Son dönemde yapılan halka arzlara yönelik yatırımcı talebi geçtiğimiz yıllara göre gerilemişti.

Konu ile ilgili bilgi veren kaynaklar, “Şirketler, düzenleyicilerin halka arz paketine onay vermeden önce piyasa duyarlılığını değerlendirmesini istiyor” dedi.

Öte yandan bu yılki anlaşmaların birçoğu zorluklarla karşılaştı. Bazı şirketler halka arzlarını ertelerken bazıları da beklenenden az talep topladı. Kimi şirketler de halka arzının ardından düşüş yaşadı.

SPK verilerine göre, 2023 yılında 56 şirketin yaklaşık 80 milyar liralık halka arz gerçekleştirmiş, bu rakam 2024’te kısmen gerilemişti.

2023’teki halka arz çılgınlığının ardından geçen yıl 57 milyar liralık 33 halka arz gerçekleşmişti.

Böylece Türkiye’deki halka arz sayısı 2023 yılına göre üçte bir oranında azalmış, halka arz hasılatı ise dörtte bir oranında gerilemiş oldu.

Buna rağmen Türkiye 2024 yılında halka arz sayısında Avrupa’da ilk sırada yer aldı.

Halka arzlara fren geliyor! yazısı ilk önce FinansDevi üzerinde ortaya çıktı.

Yatırım hizmetleri ve varlık yönetim grubu Ünlü Yatırım Holding (Ünlü&Co),bugün itibarıyla Borsa İstanbul’da (BIST),Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Ünlü&Co’nun halka arz büyüklüğü 314 milyon TL olarak gerçekleşmiş; halka arz edilen şirket paylarının yüzde 43.14’ü yurt içi bireysel, yüzde 46.45’i yurt içi kurumsal, yüzde 10.41’i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtılmıştı.

Ünlü&Co, 2020 yılını 603 milyon TL aktif büyüklük ve 242 milyon TL brüt kâr ile kapattı. Firmanın 2020 yılı net kârı 61 milyon TL, özkaynak kârlılığı ise yüzde 27 olarak gerçekleşti. Son üç yılda düzenli olarak artış trendinde seyreden şirketin brüt kârı 2018 yılında 161 milyon TL iken 2019 yılında 174 milyon TL’ye ve 2020 yılında da 242 milyon TL’ye ulaştı.

YENİ YATIRIMLAR İÇİN KULLANILACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünlü&Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, başarıyla tamamladıkları halka arzda yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılardan gördükleri yoğun ilgiden memnun olduklarını belirterek “Yılbaşından bu yana oluşan yoğun halka arz takviminin içinde şirketimize gösterilen ilgi bizi fazlasıyla mutlu etti. Halka arzdan aldığımız güçle faaliyetlerimizi geliştirmek ve yeni yatırımlar yapmak için çalışacağız” dedi.

Ünlü & Co’da halka arz sonrası ortaklık yapısına göre kurucu ortak Mahmut L. Ünlü’nün yüzde 61.62, The Wellcome Trust’ın yüzde 7.71, Standard Bank yüzde 3.47 ve şirket çalışanları ve diğer yatırımcıların yüzde 1.17 payı bulunuyor.

Ünlü&Co bugün itibariyla borsada… yazısı ilk önce FinansDevi üzerinde ortaya çıktı.

İnternet alışveriş ve e-ticaret sitesi n11’in sahibi olan Doğuş Planet, yurtiçinde halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Şirketin internet sitesinde yayımlanan taslak izahnameye göre şirketin yüzde 15,3’ü halka arz edilecek.

Bloomberg’e göre taslak izahnamede hisse başı halka arz fiyatı yer almadı. Ancak şirketin 182,6 milyon liradan 215,6 milyon liraya yükseltilecek 33 milyon lira tutarındaki sermayesinin halka arz edileceği belirtildi.

Kesinleşmemiş bu rakamlara göre şirketin yüzde 15,3’ü halka arz edilecek. Taslak izahnamede yer alan bilgiye göre Türkiye e-ticaret pazarında yüzde 6,5 pay ile üçüncü büyük oyuncu olan şirketin toplam ticaret hacmi yüzde 48 artışla 8,2 milyar lira oldu.

Satıcılardan alınan komisyon, lojistik ve reklam başta olmak üzere çeşitli gelir kalemlerinden oluşan 2020 hasılatı yüzde 56 artışla 1 milyar lira, 2020 yılı net kârı yüzde 33 artışla 58,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

n11 halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu yazısı ilk önce FinansDevi üzerinde ortaya çıktı.

Bloomberg HT’ye konuk olan GEN İlaç İdare Heyeti Lideri Abidin Gülmüş ve ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, şirketlerin halka arz sürecini ve yatırım planlarını kıymetlendirdi.

En büyük amacımız 3 yılda üretimin yüzde 70’ini ihraç etmek

GEN İlaç İdare Şurası Lideri Abidin Gülmüş, GEN İlaç’ın halka arz için SPK’ya başvurması hakkında Bloomberg HT’nin sorularını yanıtladı.

Gülmüş, pandemi sürecinde şirketin bilançosuna ait yaptığı açıklamada, Gen İlaç’ın 2020 yılını 242 milyon TL ile kapattığını, bir evvelki yılla kıyasladığımızda yüzde 10’luk bir artış sağladığını söyledi. “Elimizdeki 3 aylık sonuçlara baktığımızda 2021 yılı için de birebir trendi koruyacağımızı görebiliyoruz.” diyen Gülmüş, şirketin 5 yıllık planının çift haneli büyüme üzerine planlandığını lisana getirdi.

Şu ana kadar, şirket olarak yüzde 75’i özkaynakla 52 milyon dolar yatırım yaptıklarını söyleyen Gülmüş, Türkiye’de 34, Azerbaycan’da 22, Kazakistan’da 6 ilaç ruhsatı aldıklarını kaydetti. Gülmüş, Gen İlaç’ın büyüme amaçları hakkında yaptığı açıklamada, gayelerinin 3 yılda üretimin yüzde 70’ini ihraç etmek olduğunu söyledi.

“Asıl gerçek büyüme sayılarını 2022 yılında bekliyoruz”

Bloomberg HT’ye konuk olan ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, ATP Bilgisayarın halka arzdan elde edeceği geliri nasıl kullanacağına ait açıklamalarda bulundu.

SPK tarafından halka arz başvurusu kabul edilen ATP Bilgisayar, 27-28 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak. Tamamı sermaye artırımı yoluyla yapılacak halka arzda 7,5 milyon TL nominal bedelli 7,5 milyon hisse halka arz edilecek.

ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, şirketin halka arz etmesinin kurumsal ve marka bilinirliğine büyük katkı sağlayacağını söyledi. “Net karımız 2020’de yüzde 51, FAVÖK marjımız yüzde 40’ın üzerinde büyüdü.” diyen Cinali, asıl gerçek büyüme sayılarını 2022 yılında beklediklerini açıkladı.

Cinali değerlendirmesinde, şirketin süratli servis restoranlarını yöneten tahliller ürettiğini ve Fintech konusunda da teşebbüsleri olduğunun alını çizdi.

GEN İlaç’ın ve ATP’nin halka arzdan beklentileri yazısı ilk önce FinansDevi üzerinde ortaya çıktı.

Türkiye’nin kimya sektöründeki ilk parafin üreticilerinden olan ve kökleri Denizli’ de 1977 yıllarına dayanan Mercan Kimya payları, Borsa İstanbul’da halka arz ediliyor. Mercan Kimya’nın 20 milyon TL nominal değerli payları için 20-21 Mayıs’ta eşit dağıtım yöntemiyle talep toplanacak. 1 TL nominal değerli paylar, 8,81 – 10,46 TL aralığında satışa sunulacak.

Türkiye’nin kimya sektöründeki ilk parafin üreticilerinden Mercan Kimya, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay aldı. Şirketin halka arzına A1 Capital liderlik edecek. Denizli merkezli Mercan Kimya’nın 20 milyon TL nominal değerli payları için 20-21 Mayıs’ta eşit dağıtım yöntemiyle talep toplanacak.

Mum, ağaç, kozmetik, tekstil, kauçuk, pil, kâğıt, inşaat ve otomotiv gibi 20’den fazla sektöre 44 çeşit parafin, parafin emülsiyonları, hidrowax ve vazelin üreten Mercan Kimya, 5 kıtada 85 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Halka arz gelirinin tamamı Şirket için kullanılacak

Mercan Kimya Genel Müdürü Harun Aydın, halka arzdan elde edilen kaynağın tamamının Şirket’in güçlendirilmesinde kullanılacağını söyledi. Aydın, halka arzdan elde edilecek kaynağın şirketin tesis ve depo alanı yatırımında, işletme sermayesi ihtiyaçlarında ve finansal borçların ödenmesinde kullanılacağını belirtti.  Aydın “Halka arzda ortak satışı yapılmıyor. Dolayısıyla elde edilen gelirlerin tamamı sermaye artırımı yoluyla Mercan Kimya’ya ait olacak” dedi.

Mercan Kimya’nın 2020 yılında TURQUALITY® Marka Destek Programı kapsamına alındığını hatırlatan Aydın, “5 kıtada 85 ülkeye ihracatımız aralıksız devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen şirket olarak ihracatımıza aralıksız devam ediyoruz” diye konuştu. Avrupa’nın kimya devlerine rakip olmak için halka arz kararı aldıklarını da ifade eden Aydın, “Parafin konusunda Türkiye’nin ilk ve tek Ar-Ge merkezine sahibiz. Burada yürütülen çalışmalarla sektöre değer katıyoruz. Hedefimiz alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden olmaktır” dedi.

Tüm yatırımcılar aynı fiyattan pay alacak

Mercan Kimya’nın halka arzına aracılık eden A1 Capital Genel Müdürü Atilla Esen ise Mercan Kimya’nın halka arzının Borsa İstanbul’da satış yoluyla ve “Eşit Dağıtım” şeklinde; 8,81 TL – 10,46 TL fiyat aralığından gerçekleşeceğini söyledi. Esen arza ilişkin şu bilgileri verdi: “Yatırımcılar halka arz fiyat aralığı çerçevesinde kendisine uygun bir fiyattan taleplerini iletebilecek. Böylece yatırımcıların da kendi değerlemelerinin  göz önüne alınması durumu söz konusu olacak. Halka arza katılan kişi sayısı ile gelen talep fiyat ve miktarına göre Borsa İstanbul tarafından belirlenecek tek bir halka arz fiyatı üzerinden  tüm yatırımcılar pay satın alabilecek. Halka arzda herhangi bir yatırımcı grubuna farklı bir fiyat ve oran uygulanmamış olacak. Yatırımcıların fiyat aralığı çerçevesinde halka arza giriş fiyatını belirlerken dikkat edecekleri konu da; halka arz talebi bittikten sonra, Borsa İstanbul tarafından belirlenen halka arz fiyatının altındaki  fiyatlardan emir ileten yatırımcılar maalesef  halka arzdan pay alamayacak. Belirlenen halka arz fiyatı ve üstündeki fiyatlardan emir iletilen tüm yatırımcılara ise  Borsa İstanbul tarafından tek bir fiyat üzerinden eşit bir şekilde dağıtım yapılacak.”

Mercan Kimya payları, Borsa İstanbul’da halka arz ediliyor… yazısı ilk önce FinansDevi üzerinde ortaya çıktı.